• Demande globale de 13 M€ au prix de l’offre, soit un taux de sursouscription de 1,45 fois
  • Augmentation de capital de 7,9 M€ et cession d’un montant de 2,3 M€
  • Montant total de l’opération pouvant être porté à 11,8 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
  • Prix de l’action fixé à 7,50 € par action
  • Capitalisation boursière de 31,3 M€
  • Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 26 mai 2021

Lyon, le 21 mai 2021 – Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce le franc succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris
(ISIN : FR0014003711 – Mnémonique : ALBIZ).

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d’Obiz, déclare :
« Un peu plus de 10 ans après la création d’Obiz, nous sommes fiers et très heureux d’annoncer le succès de l’introduction en Bourse de la première GoodTech© sur le marché d’Euronext Growth® à Paris.
À cette occasion, nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels, français et européens, ainsi que les milliers d’actionnaires individuels pour leur confiance en notre
développement.
Cette levée de fonds va nous permettre d’amplifier le succès de notre modèle vertueux, de
croissance éthique et rentable, à travers l’accélération de notre développement organique mais aussi via la réalisation d’opérations de croissance externe. Notre ambition est de faire d’Obiz la plateforme affinitaire éthique de référence du marché du marketing relationnel, en France et en Europe.
Cette opération, qui portait symboliquement le nom de code “RDP”, est le fruit d’un travail
d’équipe remarquable. Pour aller “au-delà du possible”, la devise du 13ème régiment RDP, “aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis”. »

L’offre a connu un franc succès auprès des investisseurs institutionnels, français et européens, mais aussi auprès des investisseurs individuels, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement d’Obiz. La demande globale s’est élevée à 1 730 155 titres, soit un taux de sursouscription global de 1,45 fois le nombre de titres offerts1. La demande totale au prix de l’offre s’est ainsi élevée à 13 M€, dont 6,1 M€ demandés dans le cadre du Placement Global et 6,9 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil d’administration d’Obiz, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l’action à 7,50 €,
proche du milieu de la fourchette indicative de prix et a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 7,9 M€ accompagnée d’une cession d’actions existantes d’un montant de 2,3 M€ par Madame Aude Riondel et Monsieur Brice Chambard.

Ainsi, 741 960 actions sont allouées dans le cadre du Placement global et 834 529 actions pour l’Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à 100% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à hauteur de 70,44%.
À l’issue de l’opération, le capital d’Obiz est désormais composé de 4 170 963 actions,
représentant une capitalisation boursière de 31,3 M€.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 25 mai 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 26 mai 2021.
Monsieur Brice Chambard, principal actionnaire d’Obiz, a consenti à Gilbert Dupont, une option de surallocation, exerçable jusqu’au 25 juin 2021, portant sur un maximum de 205 629 actions existantes, pour un montant brut maximum de 1,5 M€, susceptible de porter le flottant à 37,8%.

Un contrat de liquidité sera mis en place à l’issue de la période de stabilisation. Sa mise en
œuvre fera l’objet d’une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.